Молодая девушка прилетает из шумного Токио в тихую деревню, чтобы навестить бабушку с дедушкой. Сначала всё кажется обычным — тёплые объятия, домашние пироги, но вскоре она замечает нечто тревожное. Пожилые родственники ведут себя подозрительно, их улыбки кажутся натянутыми, а в доме слышатся странные звуки.
Однажды ночью она случайно находит в подвале жуткую находку — там сидит связанный мужчина с зашитыми веками, ушами и ртом. Бабушка с дедушкой, всегда такие добрые, вдруг превращаются в совершенно других людей. Теперь девушке предстоит понять, что скрывается за их маской добродушия.
