С незапамятных времён люди и демоны находятся в вечном противостоянии. Чтобы выстоять против тёмных сил, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонней энергией. Тех, кто овладел этим искусством, прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких магов с юным сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на разницу в характерах и взглядах, им приходится объединиться. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему живому.