Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему таинственной — в её глазах читается что-то неуловимое, а улыбка обманчиво проста.
Он пытается разгадать её, но чем больше узнаёт, тем больше вопросов возникает. Её прошлое окутано туманом, а слова звучат как мелодия, смысл которой ускользает. Парень чувствует, что эта встреча изменит его жизнь, но пока не понимает — к лучшему или к худшему.